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越南禁止大米出口?农业股异动!粮食安全应警惕

2020-03-28 编辑:农村致富网 来源:农村致富网

动荡的市场下,主流热点偃旗息鼓,而农业股又动了!据悉,日前越南海关宣布,3月24日起禁止任何形式的各种大米产品出口。但越南工业与贸易部却辟谣称“没有大米出口禁令”,目前尚未定论。不过,闻风而动的农业板

动荡的市场下,主流热点偃旗息鼓,而农业股又动了!据悉,日前越南海关宣布,3月24日起禁止任何形式的各种大米产品出口。但越南工业与贸易部却辟谣称“没有大米出口禁令”,目前尚未定论。不过,闻风而动的农业板块成为A股最靓的仔,金健米业、农发种业、京粮控股等多股涨停,板块整体表现强势。越南禁止出口大米的背后有何玄机?


卖米大户不出口了,影响多大?


近期A股行情仍旧要围绕疫情展开,从疫情防护、到必须消费品、刺激内需、再到复工线等,农业板块近期一直表现很强势,也可以认为属于必须消费品一类,受越南禁止粮食出口消息催化,今日全体暴动大涨。


越南禁止大米出口,对中国影响真的有那么大吗?


有影响,但整体可控。越南不仅是全球排名前三的大米出口国,同时也是中国最大的大米进口国。中国大米产量虽然很高,但需求比产量增长更快,进出口处于紧平衡状态。2012年,中国大米进口量超越尼日利亚,成为全球最大的大米进口国,占全球大米进口总量的比重超过10%,越南、泰国、巴基斯坦为我国三大大米进口国,不过由于进口的米主要是籼米碎米,由于口感差在中国并不受欢迎,故而主要用于作为味精、米饭以及糕点的加工原料,所以在市面上也较为少见。以2019年计算,中国2019年进口47.7万吨的越南大米,总进口大米280万吨,而大米的消费量达上1.43亿吨,库存量1.15亿吨,单纯考虑越南的大米,其影响整体是可控的。



不仅如此,越南此举关系到全球粮食供应。


越南去年大米出口量637万吨,在全球大米出口国中排名第三,仅次于印度和泰国,凭借价格、产量的优势,越南禁止出口的举措对全球市场构成直接影响。此前越媒曾指出:“当前全球新冠肺炎疫情持续扩散,形势依然严峻复杂,再加上不利天气条件会影响到世界各国的粮食生产和销售。”而根据联合国粮农组织的预测,由于受全球疫情的影响,今年的全球水稻产量不增反减,至少会减少270万吨,但需求量却因为人们的恐慌指数不断飙升而增加370万吨。在预期粮食产量下滑的背景下,国际稻米期货价格走势连续上扬,越南宣布禁止出口大米后,国际稻谷期货一度走高。



除了越南,全球粮食主产国都面临减产。


2019年的高温天气,催生了澳洲大火,给当地畜牧业和农业带来毁灭性的打击,而澳大利亚是世界第四大农产品出口国。据统计,澳洲粮食减产数据大概在7%左右。


高温天气同样使得美国、印度、韩国等多国粮食歉收;今年以来疫情肆虐,以欧美为代表的国外多地,生活必需品遭到恐慌性抢购,部分地区居民开始囤积粮食,多个国家也开始启动增加粮食库存的计划,以保障本国的粮食供应充足。从国外疫情控制进展来看仍不乐观,势必将对全球粮食生产造成影响。


值得警惕的还有蝗灾和草地贪夜蛾,全球粮食安全或将面临大考。


非洲蝗灾暂缓,仍需高度警惕!


蝗灾的危害有多大?


一旦发生蝗灾,由于其快速的迁移和繁殖能力,大量的蝗虫会啃食农田,致使农产品几乎颗粒无收,对农业生产造成毁灭性的破坏,小到产生巨额经济损失,大到影响粮食供应导致饥荒。在中国古代,蝗灾与旱灾、水灾并成为三大灾害,其危害可以说不亚于疫情。


2020年2月,东非地区蝗灾正式爆发,席卷亚欧非数十国家。这群蝗虫有多厉害?所到之处农作物大面积减产甚至绝收,逼的索马里和巴基斯坦进入战备状态,70万印度军队四千亿只蝗虫被吃光了粮食而退军。蝗虫的食量很大,一位印度官员这样形容道:“一小群蝗虫一天所吃掉的食物,相当于10头大象,25匹骆驼,或者2500人的口粮。”


随后不久剧情反转,印度官方宣布称:四千亿蝗虫已经走了。A股涨势正酣的农药、农业相关板块应声大跌,有券商分析师吐槽称:“你们能不能靠点谱?电话会议也开了,深度报告写了,蝗虫如何绕过喜马拉雅的路线图都画好了,个股涨停的家事刚刚拉开,你就说结束了?”


这届蝗虫这么菜?其实并不是。简言之,本次蝗灾始于2018年,由于飓风带来了两次强降雨,阿拉伯半岛的沙漠地带滋生了大量植被,为蝗虫提供了食物,蝗虫吃光了植物后开始集体迁徙觅食,一批蝗虫南下非洲,另一批进军南亚,途经伊朗进入巴基斯坦及印度。所以蝗灾不是“消失了”,除了印度长期采取的灭虫措施外,由于蝗虫的生命周期只有3个月,从幼虫成长为成虫要大约一个月,本身生命也走向了尽头。尽管短期得以缓解,但上一波四千亿蝗虫产下的卵,在气候条件合适的情况将于4月孵化5月成虫,届时的危害仍需密切警惕。


热心网友总是会在这时挺身而出,号称“中国吃货”来者不拒,高蛋白大补啊!这是很不现实的,且不说好吃与否,蝗虫可以在几天内吃光农作物然后抹嘴走人,这时已经没有粮食了,一只蝗虫5克,一个人捉多少够吃?目前尚无根治蝗灾的办法,幻想10万只鸭子吃光蝗虫更是异想天开。


所幸的是,蝗灾暂时不会席卷中国。本次蝗灾主角是沙漠蝗,而非在我国称为“蚂蚱”的东亚飞蝗,繁衍需要干旱少水的气候。中国临近地区的喜马拉雅山是沙漠蝗无法自然繁衍过来,云南地区则过于潮湿,也不适宜沙漠蝗,所以目前来看暂时不会对中国威胁。


沙漠蝗被喜马拉雅山拒之门外,但另一个入侵物种却已在中国扎根!


难缠的“幺蛾子”


3月25日,中国农业科学院副院长、中国工程院院士吴孔明称,据联合国粮农组织消息,草地贪夜蛾2018年在12个非洲国家的危害导致玉米损失达1770万吨,相当于数千万人一年的口粮。去年,草地贪夜蛾首次入侵中国,目前已入侵20多个省份,实际危害面积达240万亩左右。


吴孔明表示,今年中国草地贪夜蛾危害会更严重,3月以后逐渐向北迁飞,6月到达东北地区,进而覆盖全部粮食主产区,造成粮食减产。


草地贪夜蛾是起源于美洲热带地区的一种害虫,由于在夜间活动得名,我国民间成为“幺蛾子”。2016年贪夜蛾通过贸易货船占领非洲,逐渐向东扩散,2019在中国发现。品种分为爱吃玉米和爱吃水稻的两种,我国目前的品种属于偏好吃玉米的,但需注意,没有玉米的时候它们也会吃大量其他品种的农作物。


由于早发现,早汇报,早防治,2019年仅西南地区玉米减产约5%,但草地贪夜蛾需要长期防治,“幺蛾子”可以说是继疫情后,对中国今年又一大挑战,目前来看今年整体损失仍旧可控。


农产品涨价抬高CPI,对降息也直接构成压制。近期玉米主力期货价格水涨船高,远期合约升水明显意味市场依旧持续看涨。虫灾致使以玉米为代表的农产品上涨,与猪瘟导致猪肉的上涨有类似之处,农产品涨价直接抬高了CPI的水平,不应用类似“拿掉猪肉都是通缩”的言论简化问题,这与“我的股票去掉跌的都是涨的”无异,农产品是关键的一环。中国局部通胀与工业品通缩,对政策的实施构成极大的挑战,一定程度上也压制了国内降息的空间。



粮食安全应居安思危


人是铁,饭是钢,当今年轻的一代人,生来过着营养过剩,需要健身房甩掉赘肉的日子。也许老一辈人,对粮食的珍贵有着更深的感触,尽管当下早已不愁吃喝,一家人吃饭时,家中的老人却总喜欢给小辈一个劲的夹菜,也许正是源于苦日子所形成的思维定势。


对于越南本次禁止粮食出口,我们应予以重视但不宜恐慌。疫情过后,以贪夜蛾为代表的自然灾害仍然是今年一大挑战。3月22日,农业农村部介绍,今年农业的病虫灾害是属于偏重的年份,具体影响小麦的是条锈病和赤霉病,影响到玉米的是草地贪夜蛾。从事农业种植的读者更是不应掉以轻心。


落实到A股的农业板块上,由于农林牧渔行业有着税收优惠(造假成本低、难用纳税额验证)、产品个性化、生物资产难以考量等因素,属于财务造假高发区之一,诸多投资者敬而远之。机会的把握上,更多的偏向潜伏式主题投资。


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